簡介：
經過短暫的和平後，貴族主義在宇宙殖民地的政治界和商界中抬頭，當中羅那家族更組成一支私立軍隊「骨死亡先鋒軍」。地球聯邦軍一直對宇宙民居採取觀察態度，並沒有加以理會。U.C.0123年，骨死亡先鋒軍部隊突襲Side 4各宇宙殖民地，與地球聯邦軍部隊交戰。地球聯邦軍的機動戰士的效能不及骨死亡先鋒軍的機動戰士，戰爭處於一面倒的狀態。
宇宙殖民地FRONTIER IV的某間充質幹細胞進行選美比賽，正當裁判宣布謝西莉勝出時，一架被毀的機動戰士掉下來，會場頓時陷入恐慌。
主角西遊克和他的朋友集合後前往戰爭博物館避難，但他們眼見地球聯邦軍節節敗退，於是決定駕駛的半毀的舊式機動戰士，想逃往24號港口乘搭難捱船……
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